תמונת המצב של השנה מגלה שתעשיית החטיפים המלוחים ברחבי אירופה המשיכה לספק ביצועים מוצקים. זהו הישג מרשים במיוחד מול שילוב של גורמים חיצוניים רבי עוצמה שיוצרים אתגרים גדולים בכל המגזרים העסקיים.
הימים האפלים של הנעילה האירופית נסוגו, אך גרסאות מתעוררות של הנגיף מאחורי COVID-19 מבטיחות שהמגיפה תמשיך לרחף. בינתיים, הפתיחה המחודשת של המשק חשפה את התעשייה לבעיות בשרשרת האספקה ולבעיות לוגיסטיות. ההשלכות הללו עדיין הורגשו כשהמלחמה באוקראינה פגעה, והפיכה את הכל להרבה יותר גרוע. כעת פעולותיה של רוסיה והסנקציות הנובעות מכך חונקות את אספקת מוצרי המזון והכימיקלים החקלאיים וקיים חשש שהסנקציות עלולות לעורר פעולת תגמול מצד רוסיה על אספקת אנרגיה לאירופה.
התוצאה היא אינפלציה מטלטלת וסביבה עסקית מאוד לא ודאית.
"כולנו המומים מהתקיפה הרוסית האכזרית של אוקראינה והתעשייה שלנו עדיין מתמודדת עם הנשורת במונחים של גישה קשה לחיטה ובעיקר שמן חמניות. עבדנו בחזית יחד עם FoodDrinkEurope והנציבות האירופית כדי לאפשר לחברים שלנו את הגמישות המרבית בעת שימוש בשמנים אחרים, כמו גם בנושאים קשורים כגון סימון מוצרים", אומר מנכ"ל ESA, סבסטיאן אמיג.
"ביצענו גם הערכה פנימית של תחומי המיקוד של ESA ביחס לאתגרים פוטנציאליים אחרים שעלולים להתעורר עקב המלחמה או מתקנות קיימות או קרובות של האיחוד האירופי. המטרה שלנו היא שהעסקים של החברים יהיו מוכנים ומוכנים".
זו תמונת רקע קודרת, אבל יצרני חטיפים מלוחים עמידים המשיכו לספק לצרכנים ולעסקים לאורך כל זה.
דמויות הכותרת
נתוני המכירות של Euromonitor International עבור חטיפים מלוחים במערב אירופה עלו מ-29,926.8 מיליון אירו ב-2021 והגיעו ל-32,663.8 מיליון אירו הצפוי עד סוף 2022. זוהי צמיחה בריאה ביותר של 9%. השווקים במזרח אירופה צמחו מ-6,663.8 מיליון אירו ב-2021 ל-7,310.4 מיליון אירו הצפוי השנה. זה כמעט 10%.
הצריכה לנפש היא גם סיפור של שני חצאים, כאשר מערב אירופאים כוססים חטיפים בשווי 64.2 אירו השנה (עלייה מ-58.9 אירו ב-2021) ומזרח אירופה הוציאו 22.8 אירו צנוע יותר (20.7 אירו בשנה שעברה). זאת בהשוואה לממוצע העולמי של 24.0 אירו לשנת 2022.
בהתייחס לשווקים הגדולים יותר של מערב אירופה תחילה, דו"ח "הדרכון" האחרון של Euromonitor על חטיפים מלוחים אומר: "האזור כולו, כמו גם רוב מדינותיו, ראו צמיחה חזקה יותר במכירות הערך הקמעונאי בשנת 2020, כאשר יותר הזדמנויות צריכה נעו להיכנס לבתים של אנשים עקב נעילה ועבודה/למידה מהבית. אמנם הצמיחה האטה משמעותית בשנת 2021, אך היא עדיין הייתה חיובית, כאשר חלק מהשינויים שנראו שנה קודם לכן נמשכו גם לשנה החדשה".
"חטיפים מלוחים ימשיכו לרשום שיעורי צמיחה חיוביים בשנים הקרובות, ויתחזקו ככל שתקופת התחזית תתקדם. אגוזים, זרעים ותערובות שבילים יניעו את צמיחת המכירות בפועל, בעוד שצ'יפס ירקות, קטניות ולחם ימשיכו להיות הקטגוריה הדינמית ביותר, עם דאגות בריאותיות שיישארו בולטות במערב אירופה במהלך 2021-2026".
באופן דומה, Euromonitor סיכם את הביצועים במזרח אירופה באופן הבא: "למרות שמדינות מזרח אירופה חוו שיבושים גדולים הן ב-2020 והן ב-2021 כתוצאה ממגיפת ה-COVID-19, המכירות המשיכו בדרך כלל לראות צמיחה חיובית. בעוד שמכירות דחף או בדרכים עלולות ללכת לאיבוד כתוצאה מהגבלות ניידות, המוצרים בשוק זה מייצגים חטיפים במחיר סביר, כשהבידוד הביתי למעשה עוזר להגביר את המכירות במקרים רבים". האנליסט צופה צמיחה חיובית בשוק ברחבי מזרח אירופה עד 2026 לפחות.
אולי כדאי להוסיף הערת זהירות כי תחזיות ה-Euromonitor נעשו בתחילת השנה, לפני המלחמה באוקראינה.
האנגאובר של פנדמי
"COVID הוא מאוד רגע מלחמת העולם השנייה שלנו במונחים של שינוי חברתי", אומר אלכס סקידמור, מומחה למודיעין שוק מ-Griffith Foods. גריפית' ערך לאחרונה סקר של עמדות צרכנים לנשנושים ולאכילה בריאה ברחבי אירופה. "עכשיו יש לנו אפילו יותר חרדה - אובדן עבודה, מיתון, בידוד חברתי, נעילה - וכל אלה הולידו צורך בנשנושים." החוקרים גילו שבדיוק מה שכל הצרכנים המודאגים האלה מקווים לקבל מחטיפים שונה במקצת בין קבוצות גיל שונות. בעוד הדור Z אומר שהם מחפשים הסחת דעת, בני דור המילניום וקבוצות מבוגרות יותר משתוקקות לנוחות.
כל מה שאנשים קיוו למצוא בתחתית חבילת החטיפים, המגיפה ראתה זינוק במכירות בשנת 2020 הודות לצריכה בבית. לאחר מכן ירדה הצמיחה והתיישבה ברמה נמוכה יותר בשנת 2021 עם הקלה במנעולים. כמעט כל מדינות אירופה המשיכו לחוות צמיחת ערך מסוימת בשנה שעברה, אם כי זה היה בחלקו הודות לעליית המחירים כאשר עלויות התשומות והאינפלציה החלו לעלות. תמונת היקפי המכירות הייתה אפוא מעורבת יותר.
IRI השתמשה במחקר שלה כדי לפרק את מכירות הערך עבור כמה מהשווקים העיקריים באירופה. במטבעות מקומיים, איטליה חוותה צמיחה של 11% בשנת 2020, ירידה חזרה ל-9% בשנה שעברה. גרמניה הצליחה 8% ו-5%, בריטניה 5% ו-1%, יוון 2% ו-0.8% וספרד 2% ו-0.4%. בינתיים הורידה הולנד מערכה בשנה שעברה עם -2%.
"חטיפים מלוחים מצאו צמיחה בשנת 2021 ברבות מהמדינות, בין היתר בשל מודלים היברידיים וגדלים באירועים ביתיים. למרות שמדינות שונות לרוב מגדירות חטיפים מלוחים קצת אחרת, אחד הדברים שהתבררו הוא שמדינות רבות ראו עלייה חיובית, למעט זוג", אומרת סמנכ"לית IRI, סאלי ליונס וויאט.
לדברי חוויאר סאנצ'ז, מנהל פיתוח עסקי גלובלי בחטיבת Worldpanel של קנטר, הצריכה מחוץ לבית (OOH) עדיין לא התאוששה במלואה מאז 2020, מה שמותיר מקום לצמיחה נוספת. לאחר תקופה שראתה את OOH יורד מצוק בשנת 2020, ואחריה קפיצה לאחר הנעילה בשנת 2021, ברבעון הראשון של 1 נרשמה עלייה כללית של חטיפים מלוחים ב-2022% בהשוואה לשנתיים, אך זה היה בעיקר הודות לעלייה של 4% ב- הצריכה הביתית בעוד OOH נותרה ירידה של 7%.
אנליסטים אחרים זיהו דפוס דומה, עם האטה מהירה בצמיחה בבית ורק התאוששות הדרגתית ב-OHH. בבריטניה, למשל, מצאה Mintel ש-56% מהצרכנים אמרו ב-2021 שהם נשנו יותר מאז המגיפה. בעוד ש-88% מהאנשים אמרו שאכלו חטיפים בביתם במהלך השבועיים הקודמים, רק 44% עשו זאת בעבודה או במקום לימודים, 14% בזמן נסיעה לעבודה ו-9% במקומות אחרים ב-OHH.
"ל-COVID-19 הייתה השפעה שלילית על שוק ה-food to go. עם זאת, ככל שאנו מתקדמים לעבר 'הנורמלי הבא', אכילה תוך כדי תנועה תגדל שוב ברלוונטיות", אומרת אוליביה פלצ'ק, אנליסטית מחקר בחברת Mintel.
יש קונצנזוס ש-COVID-19 הותיר את האירופים לגלות עניין רב יותר בנשנוש טוב יותר עבורך (BFY). שוב, מחקרי הצרכנים של Mintel מגבים זאת, כאשר 55% מהנשנושים הגרמנים אמרו שהם מנסים בעיקר לבחור חטיפים בריאים ו-48% מוצאים גרסאות בריאות יותר של החטיפים האהובים עליהם מושכות במיוחד.
"העדפות הצרכנים למוצרי תווית נקייה, הפופולריות של חטיפים עתירי חלבון ודיאטות צמחיות הם כנראה הטרנדים המשפיעים ביותר בימים אלה. כיום, הצרכנים ממשיכים לחפש חלופות חטיפים בריאות יותר, העשויות עם יותר מרכיבים טבעיים, מכילים פחות מרכיבים מלאכותיים, פחות סוכר ופחות נתרן. זאת במיוחד מכיוון שלרוב האנשים היו אורח חיים בישיבה יותר במהלך המגיפה והמודעות שלהם לאופן שבו מחלות כרוניות שונות עשויות להפחית את סיכויי ההישרדות שלהם אם הם מושפעים ממחלות אחרות, כמו COVID-19, גורמת לאנשים להקדיש תשומת לב רבה יותר ל התוכן התזונתי של התזונה שלהם", אומר פטר רשובסקי, מנהל כללי עם אנליסט, אסטרטגיית וויליאמס ומרשל.
"צרכנים, לא רק באירופה אלא ברחבי העולם, עוברים ממוצרי חטיפים מסורתיים לחלופות עתירות חלבון/סוכר נמוך. זה בולט במיוחד בקרב דורות צעירים שמרגישים כל הזמן דחוק".
"גם הדרך שבה אנשים משתמשים בחטיפים מתפתחת, כאשר צרכנים צעירים יותר ישתמשו בחטיפים בריאים יותר כתחליף לארוחה. "בגלל המחסור בזמן, חטיפים עתירי חלבון נתפסים יותר ויותר כתחליפי ארוחה מתאימים.
בנוסף, הקווים בין חלקי היום מיטשטשים בכל הנוגע להרגלי האכילה של הצרכנים, שמתרחקים מארוחות בגודל מלא לחטיפים תכופים יותר של אמצע היום במקום זאת", אומר רשובסקי.
זו תמונה דומה ברוב השווקים האירופיים, אבל נותרו כמה הבדלים בין מזרח למערב שכנראה הם תוצאה של סבירות. אז חטיפים אורגניים מופיעים יותר בשווקים מערביים, למשל.
הדו"ח האחרון של Euromonitor מגבה את הרעיון הזה שמזרח אירופה מתחילים להתעניין יותר בנשנושים בריאים יותר, בתנאי שכוח ההוצאה שלהם תומך בכך: "למרות שמגמת המודעות לבריאות אולי לא מפותחת כמו באזורים אחרים בעולם, היא עדיין משפיעה על המלוחים. חטיפים במזרח אירופה... מצד אחד, אנשים עשויים להירתע מאכילת חלק מהמוצרים, למשל תפוצ'יפס, בגלל תכולת השומן והמלח הגבוהה שלהם, במיוחד עם עודף משקל או השמנת יתר העלולים להחמיר את ההשפעות של הנגיף אצל אנשים אשר חוזה COVID-19. מצד שני, זה עלול לגרום להם לבחור במוצרים בריאים יותר באותו שוק, כמו אגוזים וזרעים, צ'יפס ירקות וקטניות או פופקורן, או לעבור לכמה מהגרסאות החדשות המעניינות והבריאות יותר של מוצרים קיימים המופיעים יותר ויותר בשוק, למשל עם רמות מופחתות של מלח או שומן, אפייה במקום מטוגנת במהלך הייצור, או עשויה באמצעות מרכיבים טבעיים."
המחקר של גריפית' הראה שצרכנים בכל רחבי הלוח מוכנים לשלם פרמיה עבור חטיפים בריאים יותר, בתנאי שהם לא צפויים להתפשר על הטעם. 75% מהנסקרים אמרו שהם מעוניינים בפריכיות בריאות יותר ו-17% ישלמו יותר. עבור בייגלה המספרים היו 66% ו-15%, כך הראה פופקורן, 64% ו-14% ו-63% מהאנשים היו מעוניינים בטורטיות בריאות יותר ו-14% ישלמו תוספת. "הדרך העיקרית מכך היא שהחיפוש אחר שילוב בין בריאות וטעם יגרום לצמיחה", אומר סקידמור.
למעשה, למעלה מ-95% מהצרכנים שנשאלו שואפים לאכול בריא במידה מסוימת, אבל חטיפי BFY אומר דברים שונים לאנשים שונים, כשהפוקוס עובר כדי להתאים לדאגות הספציפיות של אנשים. לדוגמה, גריפית' מצא ש-16% מהאנשים מחפשים חטיפים כדי לתמוך ברווחתם הנפשית, 25% רוצים מוצר שיתמוך ביעדי ניהול המשקל שלהם ו-30% רוצים חיזוק אנרגיה מהפינוקים שלהם.
"החברה גם חשפה שינויים בין שווקים לאומיים שונים.
"צרכנים צרפתים מחפשים שומן מופחת והכל טבעי", אומר סקידמור. "הכל עניין של הסרה, צמצום או חיסול. לעומת זאת, ספרד גדולה מאוד על יתרונות נוספים - יותר סיבים, יותר חלבון. זה עולה בקנה אחד עם תרבות האוכל הספרדית. גרמניה היא עוד אחת מעניינת: יש נטייה חזקה מאוד לקיימות בגרמניה".
תוצאה נוספת מסקר גריפית' הייתה שכמעט שני שלישים (64%) מהצרכנים כבר מודרכים על ידי מידע תזונתי על האריזה בבחירת חטיפים, בעוד ששיעור גבוה עוד יותר מחפש Nutri-Score C או שווה ערך. זה מוביל יפה אל המניע הגדול האחר של פיתוח BFY ~ רגולציה.
זז הרגולטור
"במהלך העשור האחרון, ארגונים וממשלות בינלאומיות מובילות עסקו בפיתוח סביבה בריאה יותר ותומכים בצעדי מדיניות להשגת בריאות טובה יותר באירופה. לכן, אין זה מפתיע שמדינות ברחבי האזור עושות מאמצים לטפל בכמויות הגבוהות של שומן, סוכר ומלח במזונות ומשקאות באירופה", אומר רשובסקי.
"בתחילת 2022, ארגון הבריאות העולמי הכריז על השקת יוזמה חדשה המכונה רשת הפחתת הסוכר והקלוריות לקידום תזונה בריאה יותר ברחבי אזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי... בינתיים, ממשלת בריטניה הציגה חקיקה חדשה להגבלת הקידום של מוצרי HFSS לפי מחיר ומיקום, הן באינטרנט והן בחנות באנגליה."
אמצעי ה-HFSS היו אמורים להיכנס לתוקף באוקטובר, אך החשש מפני האינפלציה בבריטניה גרם לממשלה ללחוץ על כפתור ההשהיה לעת עתה. למרות זאת, רוח הרפאים של הגבלות מוגברות כבר ראתה את מנהיגי השוק מתחילים בתוכניות אינטנסיביות של NPD וניסוח מחדש בבריטניה.
באיחוד האירופי, החשש הדחוף ביותר הוא הטלת סימון תזונה ופרופילי תזונה הרמוניים בחזית האריזה (FOP).
"במסגרת אסטרטגיית האיחוד האירופי "חווה למזלג", הנציבות האירופית מתכננת כעת להגיש, עד סוף שנת 2022, הצעה לתוכנית הרמונית הרמונית של סימון תזונתי מחזית האריזה ולקביעת פרופילים תזונתיים כדי להגביל. קידום מזון עשיר במלח, סוכר ו/או שומן. קביעת הפרופילים התזונתיים יכולה להבטיח רמה גבוהה של הגנה על הצרכן, שכן היא תכניס ספים לשומן, מלח וסוכר, שמעליהם לא יורשו למוצרים להשתמש בתביעות בריאות או תזונה", אומר רשובסקי.
שוב, זה הוביל לשטף של עבודת פיתוח, הפעם במטרה לספק מוצרים שיכולים להשיג ציון טוב בכל תוכנית שתאומץ בסופו של דבר. Nutri-Score הוא מתמודד חזק, אבל הוא מתמודד עם ביקורת חריפה מכמה כיוונים ואימוצו אינו מובן מאליו.
"בסך הכל, בטווח הבינוני, צפוי כי מזונות חטיפים יושפעו מיישום צעדי מדיניות נוספים שמתכננים כעת על ידי ממשלות ברחבי האזור", אומר רשובסקי.
סיפור קיימות
בעוד שקיימות אינה קשורה ישירות ל-BFY, גישה של 'יותר טוב בשבילי, טוב יותר לכדור הארץ' רואה לעתים קרובות את שתי הגישות הצרכניות הולכות יד ביד, במיוחד בקרב צרכנים צעירים יותר. אורגני הוא דוגמה טובה, על פי פלצ'ק: "מזון אורגני נתפס כבריא ובטוח יותר ממוצרים רגילים. בכל פעם שיש פחד מזון או פחד בריאותי, הצרכנים מחפשים מניעת מחלות ושיפור התזונה. מלבד אלמנטים סובייקטיביים של איכות מעולה, הצרכנים ישימו לב להשפעה שיש ליצרנים אורגניים על הסביבה המקומית שלהם, על הכלכלה הלאומית ועל בריאות כדור הארץ".
בצרפת, 46% מהקונים האורגניים קונים מוצרים בגלל שהם רואים אותם כטובים יותר לסביבה, בעוד ש-44% מהקונים האורגניים בפולין בוחרים במוצרים אורגניים מסיבות בריאותיות ו-23% מהאוהדים הגרמנים משווים מוצרים אורגניים לבטיחות מזון גבוהה. מינטל.
"מגמות קיימות חוצות את הסולם בנשנושים", מאשר ליונס וויאט. "בגרמניה, זה עשוי להיות סחר הוגן, ללא עבדים, ללא עבודת ילדים, מקורות שניתן לעקוב אחריהם או נטיעת עצים הקשורים לרכישות. בבריטניה, צמיחת הערך של מוצרי סחר הוגן עולה על ביצועי המכולת, וראינו גם שהטענה של 100% ללא עבדים נמצאת במגמת עלייה".
"באריזות, אנו רואים שימוש מוגבר בחומרים חלופיים כמו קומפוסטרים בעלי מחסום גבוה ונייר".
עיקרון העונג
אז הצרכנים נמשכים למוצרי BFY עם אישורי קיימות, אבל זה לא עונה על השאלה החשובה ביותר: למה אנשים משתמשים בחטיפים מלוחים בכלל? Placzek מדגישה מחקר של Mintel שהראה שהסיבה הפופולרית ביותר בקרב צרכנים גרמנים היא "לטפל בעצמי", שצוטטה על ידי 45% מהנשאלים. אחריו, ב-39%, גם "לשביעת תשוקה" וגם "לשביעת רעב".
במילים אחרות, אסור לחברות לאבד את העובדה שחטיף הוא בסופו של דבר עונג. חטיפים צריכים לעשות הרבה יותר משימות כבדות כדי לשמור על תשומת הלב שלנו היום, טוען 'Skidmore: "אנחנו תמיד בטלפונים ובאייפדים שלנו נהנים מהרבה זמן מסך. לחושי הטעם שלנו יש עוד הרבה עבודה כדי למשוך את תשומת הלב שלנו. טעמים חדים וחזקים הופכים הרבה יותר חשובים כתוצאה מכך".
אונליין וערוצים
"קניות מקוונות השפיעו כמעט על כל קטע FMCG בשנתיים האחרונות וכיום התנהגויות קניות ממשיכות להתפתח. לרבים מהצרכנים האירופים יש חוויות חיוביות בדרך כלל עם הזמנה ומשלוחים מקוונים של מכולת, מה שאומר שזו מגמה שהגיעה כדי להישאר", אומר רשובסקי.
עבור קטגוריית מוצרים שבאופן מסורתי מסתמכת על נתח נכבד ממכירותיה על רכישות דחף, העובדה שצרכנים עלולים לנטוש חנויות לבנים לטובת חנויות מקוונות עשויה לעורר דאגה. עם זאת, רשובסקי טוען כי החלפת ערוצים לא הוכחה כאיום שחלקם צפו.
"עם האימוץ ההולך וגובר של ערוצי מכירות מקוונים, האירופים גם מבצעים יותר רכישות דחף באינטרנט. עבור אנשים רבים חטיפים הופכים לתחליף ארוחה קבוע ודרך להזין את הגוף, לא רק לפינוק מפנק. אז, יש כמה דברים שאפשר להסיק. ראשית, קנייה דחופה עוברת למסחר אלקטרוני ואינה נעלמת, כך שהיום היא הופכת רק לאחת מכמה דרכים שבהן צרכנים יכולים לרכוש מוצרי חטיפים. שנית, בשל אורח החיים העמוס של הדורות הצעירים והעדפתם החזקה יותר לארוחות גמישות, לא סביר שהצרכנים יפסיקו לנשנש", הוא אומר.
עם זאת, חלק מהקמעונאים צריכים להיות במצב טוב יותר כדי להגיב לעלייה בביקוש המקוון, שזקוק לתשתית הנכונה כדי לעמוד בקצב הציפיות המשתנות. עלייתו של Quick Commerce באזורים עירוניים היא דוגמה לכך.
"אנחנו בוחנים את הנוחות המוגדרת מחדש הודות לשינויים בצריכה בבית", אומר ליונס וויאט. "חל שינוי מוחלט באופן שבו צרכנים צורכים חטיפים כי הם עושים יותר בבית מאי פעם בגלל מודלים היברידיים. פעם פירושה נוחות נוחות לדרך, אבל עכשיו זו בעצם נוחות לדרך ובבית".
"קמעונאים מסורתיים רבים, כמו DIA וקאופלנד, נכנסו לשותפות מסחרית עם חברות משלוחים מהירים כדי להאיץ את השירות ולהרחיב את פנייתם לצרכנים צעירים יותר", אומר רשובסקי.
"בספרד, רשת הסופרמרקטים DIA הגיעה להסכם עם פלטפורמת משלוחי המזון Uber Eats על השקת שירות הפצה חדש למוצרי מזון, היגיינה וטיפוח אישי. בבריטניה, Sainsbury's נכנסה לשותפות עם Deliveroo, המאפשרת ללקוחות לגשת לאלפי מוצרים מ-Sainsbury's ולקבל אותם תוך כ-20 דקות".
בעוד שמעבר זה למקוון ו-Q-Commerce עשוי להצביע על כיוון הנסיעה, חשוב להכיר בכך שהוא נותר חלק קטן יחסית מהתמונה הכוללת, כפי שמסביר יורומוניטור: "עם אנשים תקועים בבית הרבה יותר מהרגיל, מסחר אלקטרוני הגיע לתוקף כערוץ קניות במהלך המגיפה. עם זאת, חטיפים מלוחים נותרו זמינים באופן נרחב במגוון רחב של חנויות קמעונאיות, כאשר צרכנים נוטים אפילו יותר מהרגיל לאסוף את רכישות החטיפים המלוחים שלהם בעת קניות במכולת, בהתחשב בכך שהם ניסו למזער נסיעות לחנויות שונות בגלל הנגיף. המשמעות היא שבעוד שהמכירות המקוונות רשמו מכירות חזקות וצמיחת מניות ב-2020, הן עדיין היוו רק 5% מסך הערך הקמעונאי האזורי, והנתח אפילו ירד מעט ב-2021. ערוץ המסחר האלקטרוני מפותח בצורה הטובה ביותר בבריטניה , אבל עדיין היוו רק פחות מ-10% מהמכירות הכוללות כאן ב-2021."
ליורומוניטור ברור שרוב הקניות במכולת - כולל חטיפים - עדיין מתקיימות בהקשר של חנות פיזית: "ביניהם, סופרמרקטים, היפרמרקטים ומוזלים היוו 68% ממכירות הערך הקמעונאי באזור ב-2021, ועלו ל-81% עבור קמעונאי מכולת מודרניים בכללותם. למרות שרכישות דחף של חטיפים מלוחים דרך חנויות נוחות, קמעונאים בחצר וקמעונאים קטנים עצמאיים נותרו חשובות, רכישות חטיפים נכללות יותר ויותר במסעות קניות שבועיים בחנויות הגדולות ברחבי מערב אירופה. סופרמרקטים לבדם מהווים 72% ממכירות החטיפים המלוחים בהולנד, למשל".
לחצי אינפלציה.
עד כה, כל כך חיובי, אבל רוח הרפאים של האינפלציה עלולה לשבש את התוכניות הטובות ביותר של יצרני חטיפים, לפי ליונס וויאט: "זו לא האינפלציה הראשונה ולא האחרונה שנראה אבל זו שונה מאוד. מעולם לא הייתה התכנסות כזו של גורמים המניעים אינפלציה מאז השפל הגדול בשנות ה-1920. אנרגיה, נגיף הקורונה, סוף התמיכה הממשלתית, מחסור ברכיבים ומחסור ברכיבים, פערי עבודה, עלויות משלוח, שיבושים בהובלה, אזל מלאי, עליית מחירי סחורות וביקוש צרכני לא אחיד הם כולם גורמים המובילים לעלויות תשומה גבוהות משמעותית". היא מוסיפה כי למלחמת אוקראינה יש השפעה גדולה גם על זמינות המרכיבים בכלל והתוצרת האורגנית בפרט.
פלצ'ק מסכים שהאינפלציה תעמוד בראש הכותרות בחודשים הקרובים: "למרות ש-COVID-19 הייתה ההשפעה הדומיננטית על התנהגות הצרכנים בשנתיים האחרונות, בשנת 2022, הדגש יהיה יותר ויותר על יוקר המחיה. שווקים שונים מתמודדים עם אתגרים משלהם, אבל מחירי אנרגיה גבוהים, ביקוש צרכני חזק ושיבושים בשרשרת האספקה גורמים לכך שהאינפלציה היא בעיה עולמית. עליית המחירים גורמת להגברת הרגלי קניות מושכלים ובדיקה מעמיקה יותר של דפוסי ההוצאות".
המחקר של Mintel מראה שעד 2021, 41% מהגרמנים כבר אמרו שהם מכינים רשימת קניות ועומדים בה ו-36% אמרו שיוקר המחיה דוחף אותם להחליף מוצרים ממותגים בתווי ערך בסופרמרקט.
"הכל אומר שהאינפלציה הולכת להתעצם באירופה והיא מתעצמת גם בארה"ב. אנחנו מאוד מודאגים לא רק מהשגת מוצרים על המדף, אלא גם מהאפשרות של הצרכנים להרשות לעצמם", ממשיך ליונס וויאט.
היא מזהירה כי היצרנים יצטרכו לשקול את היתרונות והחסרונות של עליות מחירים ומתי ליישם אותן: "אני מבינה שיש עלויות מסיביות רק עבור רכישת המרכיבים ועבור האריזה וההובלה, אבל אנחנו גם צריכים לשקול זאת מול כל המכירות שאתה עלול להפסיד."
"תכננו שעוצמת הקידום תגדל ככל שהצרכנים מחפשים עסקאות. כולנו מנסים למתוח את הדולרים שלנו ואתם באמת רוצים למקד את הקבוצות הנאמנות שלכם ולהתאים את התקשורת שלכם אליהם.
בכל הנוגע לחדשנות, התמקדו בחדשנות הצוברת מרווחים וביתרונות של בניית הון כדי לתמוך במחירים גבוהים יותר. כשהאינפלציה נגיסה, הוסף חבילות ברמת הכניסה ל-Tange שלך כדי למנוע מהצרכנים להתרחק. אז אולי היית מציע ערך רב יותר באמצעות] חבילות שיתוף בעבר, עכשיו תצטרך גם חבילות קטנות."
"אינפלציה גבוהה מאלצת אנשים לשנות את הרגלי הקניות שלהם במכולת. מאחר ואירופאים רבים מודאגים ממחירי המזון, חלק מהדברים העיקריים שיש לצפות להם כוללים ירידה במספר הנסיעות למכולת, העדפה גבוהה יותר לאפשרויות זולות יותר (מה שכבר קורה), כולל מוצרים במותג פרטי ועוד. מבדר בבית", מסכים רשובסקי.
"מחירי סחורות המזון צפויים להמשיך לזנק, מה שאומר שהמחיר הנגיש תרד. אז, יכולנו לצפות לירידה מסוימת במכירות של כמה קטגוריות. הביקוש של הצרכנים לחטיפים עתירי חלבון וחטיפים בריאים יותר צפוי להגיב פחות לעליות המחירים, מכיוון שצרכנים אירופאים, במיוחד אלה ממדינות המערב, לא צפויים להתפשר על מזון בריא. לעומת זאת, צ'יפס תפוחי אדמה וטורטייה, למשל, נוטים יותר להיות מושפעים מהאינפלציה המואצת".
הוא גם מציין שהאינפלציה לא פוגעת בכל השווקים באירופה באותה מידה - עד כה לפחות. העליות במחירי המזון במדינות כמו צרפת היו פחות מ-3%, בהשוואה לעליות של יותר מ-10% בחלק ממדינות מזרח אירופה במהלך הרבעון הראשון של 2022. המשמעות היא שצרכני מזרח אירופה עשויים להיות רגישים הרבה יותר לשינויים במחירים. קָדִימָה.
באופן לא מפתיע, Euromonitor צופה שהאינפלציה תהווה הזדמנות למותג הפרטי: "למרות שצרכנים נוטים לחפש מותגים מנוסים במהלך משברים כמו המגיפה, המותג הפרטי המשיך להוות רבע ממכירות החטיפים המלוחים, ועלה ל-38% באגוזים, זרעים ותערובות שבילים".
"המותג הפרטי מצליח בדרך כלל לעמוד בקצב החידושים האחרונים בחטיפים מלוחים, כאשר חלק מהקמעונאים אפילו מציעים מוצרי פרימיום של מותג פרטי, ובהתחשב בלחץ שמפעיל COVID-19 על ההכנסה הפנויה עבור חלק מהמשקי בית, הם נותרו אופציה פופולרית במהלך מגפה. מוצרי המותג הפרטי תואמים בדרך כלל זנים ממותגים במונחי איכות, תוך שהם עדיין נמכרים במחירי יחידה נמוכים יותר".
לאן עכשיו?
בעוד שחטיפים מלוחים לא יכולים להימנע מכל האתגרים הגדולים ואי הוודאות הצפויים לעסקים באירופה, החזאים עדיין מאמינים שיש מקום משמעותי לצמוח.
הנתונים של קנטר מראים מדוע. אפילו בבריטניה, שהיא השוק הגדול ביותר באירופה לחטיפים מלוחים, הם עדיין תופסים רק 6% מסך "נתח הקיבה". שיעור זה משתנה עם הגיל, מגיע לשיא של 8.8% בקרב בני 10-15 וצנח בהדרגה ל-4.8% בקרב בני 55-64 ורק 3.6% עבור מעל גיל 65.
אם יש לשפוט את השיא בעבר של התעשייה לפיו, נראה הימור טוב שאפילו הרוחות הגיאופוליטיות הנוכחיות יצטרכו ללכת בדרך כלשהי כדי להפיל את תעשיית החטיפים המלוחים.