ב-5 בינואר 2023, במהלך הרבעון השני של 2, שיחת רווחים בין אנליסטים וההנהלה הבכירה של Lamb Weston, מנכ"ל החברה, טום ורנר, הצהיר כי מקבלי ההחלטות הבטיחו את מספר הדונמים המיועד לנטיעה וכן כמעט עלייה של 2023% במחירי החוזים לתפוחי אדמה שגדלו באגן קולומביה עבור היבול הקרוב.
במהלך השיחה הצהיר מנכ"ל Lamb Weston כי החברה מעבדת את תפוחי האדמה של הקציר של השנה במשך מספר חודשים והמשיכה להעריך את האיכות הכוללת של הפקעות באזורי הגידול הגדולים, לרבות צורה, צבע, מידת הפגמים. , והתוכן המוצק כתואם לממוצעים היסטוריים.
"עם זאת, התשואות נמוכות מהממוצעים ההיסטוריים ומתחת להערכה המוקדמת שסיפקנו במהלך שיחת הרווחים שלנו באוקטובר (2022). כדי למלא את צורכי הייצור שלנו, השגנו תפוחי אדמה נוספים באגן קולומביה ואיידהו, ואנחנו מוצאים תפוחי אדמה מאזורים אחרים בצפון אמריקה, כולל החוף המזרחי. זה יוסיף לעלויות תפוחי האדמה שלנו לשארית שנת הכספים 2023, וכללנו את ההשפעה המשוערת ביעדים הפיננסיים המעודכנים שלנו לשנה. לגבי תפוח האדמה של השנה הבאה יבול, הסכמנו לעלייה של כמעט 20% במחירי החוזים עבור תפוחי אדמה שגדלו באגן קולומביה והבטחנו את המספר המיועד של דונמים לנטיעה. הדיונים שלנו עם מגדלים באיידהו ואלברטה על המחיר והשטח נמשכים. (...) היכן שהמשא ומתן על יבול תפוחי האדמה, קבענו עם Pacific Northwest, אתה הולך לעלות ב-20% בשנה הבאה. ואתה מערם את זה על פני שנתיים, זו עלייה גדולה. וזו הולכת להיות עוד שנה קשה, ונמשיך להתאים את החשיבה שלנו לגבי תמחור דרך השוק קדימה, אבל זו לא תהיה השפעה מהותית על השוליים משנה לשנה רק על סמך מיקור מהחוף המזרחי ", הזכיר המנכ"ל.
הביקוש לצ'יפס בארה"ב נותר יציב
לגבי הרבעון השני של שנת הכספים הנוכחית (FY - החל ב-2 באוקטובר 1 ומסתיים ב-2022 בספטמבר 30), ורנר הזכיר כי הביקוש הכולל לצ'יפס בארה"ב נותר יציב למרות שתנועת המסעדות הכוללת נותרה מתחת לרמות שלפני המגפה. .
"זה עלייה לעומת הרבעון הקודם, והמגמות עולות ברצף מהשפל שראינו בקיץ, כשמחירי הבנזין זינקו. מגמות הביקוש והתנועה ברבעון השתנו לפי ערוץ, כאשר הצרכנים הגיבו לאינפלציה רחבה ולאיום של מיתון", אמר ווסטון במהלך השיחה.
הוא הוסיף כי התנועה של מסעדת Quick Service (QSR) עלתה לעומת השנה הקודמת, והמגמות השתפרו ברצף לעומת הרבעון הפיסקאלי הראשון של Lamb Weston, כאשר הצרכנים הסתגלו לאפשרויות אוכל זולות יותר.
"כצפוי, תעבורת אוכל מזדמנים ומסעדות בשירות מלא ברבעון ירדה לעומת השנה הקודמת, אם כי גם המגמות השתפרו ברצף לעומת הרבעון הראשון הפיסקאלי שלנו. לירידה זו בהשוואה לשנה, באוכל מזדמן ובתנועת מסעדות בשירות מלא, הייתה השפעה בולטת יותר על פלח שירותי המזון שלנו, שיש לו חשיפה גדולה יותר לערוצי מכירה אלה ותרם בחלקו לירידה בהיקף המגזר. שיעור ההצמדה של הטיגונים, שהוא השיעור שבו צרכנים מזמינים צ'יפס בביקור במסעדה או בחנויות מזון אחרות נשארו מעל הרמות שלפני המגפה", הזכיר מנכ"ל החברה.
מגמות תנודתיות בביקוש למסעדות
טום ורנר הוסיף במהלך השיחה כי הביקוש ודפוסי התנועה למסעדות יישארו בלתי צפויים עד שנת הכספים 2023. אך ברבעון השני של שנת הכספים הנוכחית, הביקוש לצ'יפס הקמעונאי נותר חזק.
"זה היה חזק מאז תחילת המגיפה כשהצרכנים מושכים את ההוצאות על אוכל בחוץ. הביקוש למוצרים הקמעונאיים שלנו הנמכרים תחת מותגי מסעדות מורשים, בפרט, נשאר חזק במהלך השנה האחרונה, מכיוון שהצרכנים מחפשים את הצ'יפס בסגנון המסעדה שהם אוהבים כשהם בבית. בעוד הביקוש לטיגון בכל הערוצים שלנו מחזיק מעמד היטב, אנו ממשיכים במאבק לעמוד בביקוש הזה בשל ההשפעה של שיבושים בשרשרת האספקה על קצב הריצה והתפוקה במתקני הייצור שלנו", הצהיר מנכ"ל לאמב ווסטון.
הוא הוסיף כי במהלך השנה האחרונה, השיבושים הללו היו קשורים במידה רבה להשפעה של מחסור בסחורות מסוימות, כמו עמילנים ושמני מאכל וכן מחסור בעובדי מפעל וזמינות.
"הזמינות של סחורות מפתח השתפרה לאט במהלך הרבעונים האחרונים, כאשר הרחבנו את בסיס הספקים שלנו ומרכיבים תחליפים מוסמכים במידת האפשר. עם זאת, זה נותר דאגה, ואנו מצפים שזה ימשיך להשפיע על נפחי הייצור שלנו לפחות עד שאר 2023 הפיסקאלי", הסביר.
המכירות הנטו של Lamb Weston עלו מ-269.9 מיליון דולר ל-1,276.5 מיליון דולר, עלייה של 27% לעומת הרבעון השני של 2. המחיר/תמהיל עלו ב-2022%, מה שמשקף את היתרון של פעולות תמחור מוצרים ומטענים בכל אחד ממגזרי הליבה של החברה כדי להתמודד עם אינפלציית עלויות תשומה, ייצור ותחבורה.
הנפח ירד ב-3%, בעיקר המשקף חוסר יכולת לשרת את דרישת הלקוחות באופן מלא בערוצי שירותי המזון והקמעונאות של החברה. ההשפעה של שיבושים בשרשרת האספקה במהלך הרבעון, לרבות ההשפעות של מחסור בסחורות והכנסת עובדי ייצור חדשים, המשיכה להשפיע על קצבי ריצת הייצור והתפוקה במתקני הייצור של החברה וכן על שיעורי מימוש הזמנות הלקוחות.
במידה פחותה, אוכל מזדמן רך יותר ותעבורת מסעדות בשירות מלא בארה"ב תרמו גם הם לירידה בנפח כאשר הצרכנים ממשיכים להתמודד עם סביבה מאקרו-כלכלית מאתגרת.